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山东轮胎企业如何逆境求生?

发布日期:[2015-4-15 14:46:43]    共阅[3011]次

美国当地时间1月21日美国商务部对从中国进口的乘用及轻卡轮胎做出反倾销初裁决定,认定中国输美有关轮胎存在倾销行为,并对中国企业开出高达30.46-169.28%的倾销及补贴合并有效初裁税率(“双反”税率)。这一初裁结果对于山东轮胎企业来说,并不意外。

业内素有“中国轮胎看山东”的说法。作为我国轮胎大省,尽管频遭贸易壁垒,但山东轮胎企业已经加紧开展自救,巩固和扩大现有成果,力争优势不丢、业绩不减。

产品出口与企业出国并重

美国是我国轮胎出口大国。有数据显示,在美国对我国轮胎特保案实施之前,我国生产的轮胎有三分之一出口到美国市场,出口额接近22亿美元,占美国市场消费量的17%,而受美国对中国轮胎特保案实施限制关税的影响,中国对美轮胎出口急剧下降,2011年中国对美出口此类轮胎金额跌到9.68亿美元。“本以为3年期满后,中国轮胎对美国市场出口会开始回升,但是真正的噩耗才刚刚开始。”一位轮胎企业负责人表示。

每次针对轮胎的贸易壁垒,都会把山东轮胎企业推到风口浪尖上。此次‘双反’也不例外,对山东轮胎影响巨大。”山东玲珑轮胎有限公司董事长王锋说。

据山东省商务厅产业损害调查处提供的数据显示,2013年我国输美涉案产品金额33.4亿美元,涉案企业1000余家,其中,山东省输美涉案产品17.1亿美元,涉案企业70家,出口额占全国的51.3%。而当前这种影响已经显现。据中国海关统计,从2014年下半年,山东轮胎出口重地东营市的轮胎出口明显放缓,1~11月东营轮胎出口额累计增速仅2%,较2013年1-11月17.5%的累计增速下降了15.5个百分点。

山东省橡胶行业协会会长张洪民说,为了应对国外贸易壁垒,突破许多国家对我国产品的反倾销、反补贴措施,山东轮胎企业要稳定欧、日等传统市场,扩大非洲、南美、东盟等新兴市场,推行多元化战略,降低轮胎出口市场过于集中的风险。不少企业已经在这方面作出了努力。

  例如,双星轮胎一方面加强了南美洲和亚洲市场出口力度,做到了“东方不亮西方亮”,另一方面加强了新客户的开发力度。他们通过电子商务、信息平台、国内外贸公司和向直接客户发新样本等多渠道、多层面立体式地开拓新市场新客户,增强了出口活力,补充了出口后劲,产品在中南美、印尼、沙特、埃及、尼日利亚、日本和中国香港等市场,都得到进一步拓宽。

张洪民说,不仅要加强产品的出口力度, 山东很多轮胎企业更着眼加快国际化产业布局。2012年赛轮股份有限公司投资设立的越南子公司即是为了规避欧美等地对中国产轮胎的贸易壁垒;若实施轮胎反倾销,公司可以通过境内外半钢子午胎产能的整体调配,将出口到美国市场的订单转移至越南工厂生产。一期项目2013年已经投产,二期正在建设中。

玲珑集团第一个海外项目——玲珑泰国子公司年产1000万条高性能半钢子午线轮胎项目也在去年一月份成功投产;奥戈瑞轮胎和印尼东方集团在雅加达市共同投资兴建,年产1000万条半钢轮胎,项目于2012年11月开建。

目前中国的跨国轮胎企业基本采取了国外轮胎和国内轮胎产品互换模式,规避贸易摩擦。在去年召开的APEC会议期间,山东省橡胶工业协会与兴源轮胎集团、潍坊跃龙橡胶公司相关负责人与泰国总理会见,部分山东轮胎企业赴泰国考察建设轮胎厂事宜,泰国也将为中资轮胎企业赴泰国投资加大优惠力度,届时山东企业规避贸易壁垒风险的能力将得到切实增强。

据了解,目前山东已经有7家企业走出国门,以期减少贸易壁垒对企业发展带来的不利影响和经营风险。

对于出国建厂,一家规模较小的轮胎企业负责人表示,规模以下的企业是想都不敢想的。虽然山东省轮胎产业发展迅速,但中小企业众多。此次“双反”,对于这部分企业日子将更加艰难,生产经营或将无法继续。山东许多轮胎企业已定下从2月10日左右起开始放春节假。

双反对出口美国轮胎产品造成的损失将比之前的特保案还要大。祸不单行的是俄罗斯作为我国轮胎出口增长最快的市场之一,‘俄白哈’的反倾销调查也将对山东轮胎企业带来非常大的打击。因此不仅要做好产品出口也要做好企业出国,最大限度减少贸易壁垒。”此次山东省“双反”税率最高的山东永盛轮胎主管人员表示,他们已经关掉大部分生产线。

低端产品向高附加值嬗变

走出国门规避风险的同时,山东省轮胎企业还瞄准世界先进水平,实施高端化战略,以高端产品占领市场、扩大出口。

与国外先进水平相比,我省轮胎中、低档产品多,高端产品少。目前,尚没有能够为20万元以上的中高档国际轿车品牌配套的内资轮胎企业。轿车子午胎主要用于替换市场,农业子午胎省内仅有2家企业(玲珑、豪克)可以生产,航空轮胎仅青岛森麒麟有限责任公司取得生产许可。与米其林、普利司通等相比,我省轮胎产品在质量、性能方面还存在一定差距。”山东省石油化学工业协会规划发展部主任乔法兴说。

乔法兴认为,造成这种局面与山东省轮胎企业基础研究力量薄弱,自主创新能力不高有直接关系。

据统计,山东省轮胎企业虽然个别骨干企业研发投入占销售收入比例达到2%~3%,但其实际投入额只有0.5亿美元左右。与之相对的是,米其林公司研发投入占销售收入比约3%以上,投入额8亿美元以上。与米其林、普利司通等世界一流企业相比,山东省轮胎企业研发投入差距较大。

尽管如此,山东轮胎一些大型企业越来越重视技术研发么,很多技术走在全国行业前面,形成了一批具有自主知识产权的核心技术。如:三角集团的WH轮胎整体动态仿真设计理论、赛轮集团的BPSO设计技术以及三维可视化设计等。在轮胎制造方面,三角集团的巨型工程子午胎成套生产技术和玲珑集团的超低断面低噪音抗湿滑高性能子午胎生产技术也领跑行业同类产品。”乔法兴说。

乔法兴说,应对“双反”,山东轮胎企业必须加大高端产品开发。重点发展胶体自封式、自修复组件式跑气保用轮胎,胎侧补强、加支撑物等自体支撑型跑气保用轮胎等高端产品。

智能轮胎也是业内人士看好的产品发展方向之一,智能轮胎具有全生命周期可追溯、自动调压、监控气压温度变化和防爆报警等特点,能够掌控轮胎受力变形动态的新型智能轮胎。“我们将大力推进安全轮胎、智能轮胎的产业化。依托青岛科技大学、国家橡胶与轮胎工程技术中心,加强新技术、新工艺的研究开发,不断提升乘用子午胎、轻型载重子午胎、载重子午胎和工程子午胎等产品性能指标。” 三角、玲珑、赛轮集团、双星等企业负责人纷纷表示。

总之,加强新技术、新工艺的研究开发,不断提升乘用子午胎、轻型载重子午胎、载重子午胎和工程子午胎等产品性能指标。依托三角、玲珑、赛轮集团、双星等骨干企业开发生产安全轮胎、智能轮胎等高端品种,让更多的轮胎产品走向市场,摆脱‘双反’阴影,做大做强。”乔法兴说。

山东要求轮胎企业必须实现制造“三化一高”(自动化、智能化、信息化、高效率)。图为山东东营中一橡胶有限公司具有国际先进水平硫化生产车间环保生产场景。

从各自为战到抱团取暖

除了上述措施,山东轮胎企业深刻认识到,随着轮胎外部环境恶劣,企业必须走出各自为战的误区,同舟共济,抱团取暖,走出困境。

由中国橡胶工业协会、青岛科技大学、青岛市北区政府、软控集团发起成立橡胶谷集团也在探索如何团结更多的企业。去年10月中旬,橡胶谷主办的首届中国橡胶博工业展览会就有200多家企业参展,十几个大型论坛探讨了方方面面的行业问题。

我们可以更好地创造一些条件为这个行业提供服务。比如在研发方面、市场方面、话语权方面,比如搞展会、搞博览会就是把大家聚在一起。把国际上20多个国家相关的不管是组织部门还是政府官员,把大家吸引在一起共同探讨。”橡胶谷集团董事长张炎表示。

除此之外,山东轮胎企业大胆走出去,联合业内企业,整合优势,共同发展。去年11月28日,中国轮胎联合股份—上海陆晟投资股份有限公司揭牌,这家新公司是由中国轮胎分销行业的六家资深公司掌门人为联合创始股东,这是轮胎行业豪华的经营管理团队,公司秉承“合作共赢,创新制胜的发展理念,抱团取暖。其中的股东之一山东青岛东森轮胎有限公司董事长梁君锋介绍,当前轮胎行业面临转型升级和轮胎经销行业面临发展困境,我们要集合上下游合作伙伴的优势,度难关共发展。

据了解,这个公司更加关注、专注轮胎行业产业链的发展,它第一次搭建起轮胎生产、经营、销售的巨大平台,成为第一艘驶向汽车后市场汪洋大海中的专业轮胎航母,有总数超过万家的合作零售商,年销售额将达到近百亿元,而且还有着非常广阔的发展空间。

我们还要充分发挥山东省轮胎产业技术创新战略示范联盟的作用,加强企业和高校的合作创新,获得轮胎产业关键技术及产业化的重大突破,建立以企业为主体,产学研结合、市场多元化投融资和促进成果转化的机制,共同解决制约山东省轮胎产业发展的技术难题。”该示范联盟理事长刘光烨教授介绍。

据悉,山东省轮胎产业技术创新战略示范联盟通过建立高水平、开放共享的实验平台和工业试验基地,搭建轮胎产业高技术人才培养与交流平台,研究推广一批能够适应低碳经济社会发展的新技术,推动轮胎产业核心竞争力的提升,促进山东乃至全国轮胎行业的健康发展。

我们还鼓励轮胎行业进行兼并重组。小轮胎企业由于在轮胎的技术研发上处于弱势,不要说出口,国内市场都非常难以开拓,很难拿到与汽车公司配套订单,不兼并的结果就是倒闭。目前轮胎行业的发展关键不是产量的增加,而是提升产品的档次和质量,调整产品和产业结构,转变增长方式,这将是新形势下轮胎行业发展的必由之路。”乔法兴说。

赛轮集团股份有限公司是国内轮胎行业并购整合的先行者,先后并购了沈阳和平和金宇实业等生产商,以及英国KRT集团等渠道资产,且并购成本低,资本运作合理。金宇实业和沈阳和平收购当年即实现盈利反转,并持续稳健经营,提升了企业产品推广和提升市场影响力,成为山东省轮胎企业兼并重组的成功典范。

政府未来将积极引导三角、玲珑、双星、赛轮集团、兴源、盛泰、恒丰等骨干企业以普利司通、米其林等为研究标杆,通过技术升级、资源整合、配套合作、兼并联合等方式做强做大,注重品牌建设,提高抵御国内外风险能力。尤其是面对此次‘双反’,将加快行业调整步伐,继续巩固和扩大山东轮胎行业优势,走出一条内涵式发展道路,为我国轮胎行业发展作出贡献。”张洪民表示。

延伸阅读:国产轮胎受制美双反,产能加速向海外转移

每日经济新闻北京讯 继美国商务部初裁认定中国对美输出的轻卡及乘用车胎存在倾销和补贴行为而提高关税后,1月29日中国商务部在新闻发布会上公开做出反应,认为美国的初步裁决结果不公平。

大多数中国轮胎企业被判定加收超过30%的关税。”中国橡胶工业协会轮胎分会(以下简称轮胎分会)的一位专家对《每日经济新闻》记者介绍称,“这将对中国对美轮胎贸易带来重大打击。”

据上述轮胎分会专家介绍,美国“双反”将影响中国出口轮胎超过三成的份额,而目前40%的国产轮胎都用于出口。也就是说,一旦判决成立,将有12%的国产轮胎因失去价格优势而面临滞销风险,这将对原本就处于产能过剩状态的国内轮胎制造业带来重大打击。

2月3日,作为此次美国“双反”调查的强制应诉企业之一,赛轮金宇集团股份有限公司(以下简称赛轮金宇的法律部负责人对《每日经济新闻》记者表示,“这对我们的出口业是个很严峻的挑战。”

我国轮胎企业多被美征重税

受国内乘用车销量增速放缓、商用车销量小幅下滑等因素的影响,2014年轮胎企业已经遭遇寒流。“去年,国内轮胎行业产能利用率还不足60%,已经很糟糕了。”上述轮胎分会专家对《每日经济新闻》记者表示。

2014年6月,美国启动“双反”调查无异于雪上加霜。《每日经济新闻》记者了解到,2014年8月被选定为“双反”调查强制应诉企业的山东永盛橡胶集团有限公司(以下简称永盛橡胶),已于2014年10月宣布退出调查。因此在初裁中,永盛橡胶被裁决征收87.99%的关税,这意味着其对美出口的业务将基本告停。

而据赛轮金宇披露,在1月22日初裁中,赛轮金宇被判决征收29.01%的反倾销税和12.03%的反补贴税,合计税率高达41.04%。而此前在美国市场的收入占据赛轮金宇总收入的10%左右,利润占比达13.36%。

此外,在接受“双反”调查的中国轮胎企业中,有超过20家企业被初裁判定征收87.99%的 “全国税率”,超过60家企业被判定征收30%以上的“分别税率”。

国有轮胎企业基本都被裁定征收‘全国税率’。”上述轮胎分会专家对记者表示,“这虽然不是最终裁决结果,但我们很难有乐观的预期。”

《每日经济新闻》记者了解到,包括风神股份、赛轮金宇、玲珑轮胎在内的国内有一定实力的轮胎企业,早已开始在海外建厂,通过将对美出口业务转移到海外工厂弥补对美销量下滑的亏空,但是短期内海外产能还无法满足,同时国内轮胎业产能过剩的情况也将面临进一步恶化。

轮胎业产能海外转移加速

早在2009年到2011年,美国也曾对华轮胎征收限制关税,被称为“轮胎特保案”。据《每日经济新闻》记者了解,在“轮胎特保案”后,部分实力较强的轮胎企业已开始在海外设厂。

上述赛轮金宇法律部人士对《每日经济新闻》记者表示,赛轮将把对美出口的业务逐步转移到越南工厂,来规避可能征收的“双反”关税。

据了解,2013年赛轮金宇出口美国的轮胎数量为341万条,为进一步满足需求,赛轮金宇越南工厂的产能已在2014年底由350万条/年扩充至700万条/年。此外,玲珑轮胎在泰国的一期项目也于2014年2月底投产,年产量200万条,二期项目也已经通过备案。

事实上,将出口美国的轮胎转向出口其他国家,空间也不太大。“能代替的市场就是欧盟了,”上述轮胎分会, , 专家表示,但2012年开始实施的欧盟轮胎标签法规对在欧盟销售的轮胎产品燃油效率、滚动噪声和湿地抓着力等级进行了严格规定,因此不少企业被拒之门外。

只有技术实力相对较强的大胎企能达标,”上述轮胎分会专家表示,“这些产能分配到国内市场的难度很大。”他表示,由于很多出口轮胎的标准和规格与国内不同,美国“双反”可能导致的过剩产能很难转移至国内销售,“中国胎企的品牌力和质量在国内也很难同合资品牌和外资品牌竞争”。

因此,上述轮胎协会相关专家认为,2015年轮胎行业的整合和落后产能的淘汰势在必行。

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